Avcılar iyice köşeye sıkışmış durumda.Buffy ve diğer avcı kızlar göz önünde olmamak için ellerinden geleni yapıyor. Alacakaranlıkın dikkatli gözleri tüm dünyayı izlerken bu hiç de kolay değil. Faith ve Giles da avcıların yanına sığınıyor. Ve birlikte çok eski bir dostlarından kurtadam Ozdan yardım istiyorlar.Avcılar savaşlarını bu sefer kalabalık şehirlerin sokaklarında değil Orta Asyanın göbeğinde veriyor…