İşaretler her yerde bir dansçının parçalanmış bedeni… Bir anayol üstgeçidine karalanmış kehanetler… Dondurucu soğuktaki nehrin kenarında bulunan tabuta gömülmüş yaşayan bir ölü… Zifiri karanlık Seattle’i sarmış durumda ve polis seri cinayetleri durduramıyor. Frank Black büradan ayrılarak karısı ve kızıyla birlikte Seattle’a taşınır; amacı onları güvenceye almaktır. Fakat artık çok geçtir. Milenyum yaklaşırken, boğuştuğu karanlık da onun peşinden gelmektedir. Şimdi Frank Black ve esrarengiz Milenyum Grubu, görüşleri Frank’inkini yansıtan hasta ruhlu seri cinayet katilini yakalamak için bir araya geldiler, dünyamızın ölüm sancıları dipsiz bir kuyuda son bulacak.